چارتهرست گرین، کنت، ۱۹۶۶. پائولین کاکس، مایک رابینز را در یک مسابقه کریکت محلی که در آن بازی می‌کند همراهی می‌کند، اما حوصله‌اش سر می‌رود و از آنجا دور می‌شود. او سر از ایستگاه راه‌آهن محلی درمی‌آورد؛ جایی که ابتدا رئیس ایستگاه پرحرف و گوژپشت از او با چای پذیرایی می‌کند، اما سپس با ورود ناگهانی دستیار او، اوین، که در حضور پائولین یک خرگوش را می‌کشد، آزرده‌خاطر می‌شود. پائولین در راه بازگشت به مسابقه، هنگام عبور از یک باغ سیب توسط اوین ساده‌لوح غافلگیر می‌شود؛ وقتی ابراز علاقه‌های اوین به خشونت کشیده می‌شود، پائولین سعی می‌کند با او مبارزه کند و اوین او را خفه می‌کند. رئیس ایستگاه به پنهان کردن قتل کمک کرده و جسد را در باغ دفن می‌کند.

وقتی ستوان اریک برگمن، رهبر نیروهای مقاومت نروژ، موقعیت یک کارخانه سوخت موشک‌های وی-۲ آلمان را گزارش می‌دهد، اسکادران ۶۳۳ نیروی هوایی سلطنتی مأمور نابودی آن می‌شود. این کارخانه در موقعیتی به ظاهر تسخیرناپذیر در زیر یک صخره آویزان در انتهای یک آبدره طولانی و باریک قرار دارد که با توپ‌های ضدهوایی محافظت می‌شود. تنها راه نابودی کارخانه، فروریختن صخره روی آن است.